【201909】美股IPO迎来小高潮,CloudFlare、SmileDirectClub等6家科技和医疗公司将上市

【201909】美股IPO迎来小高潮,CloudFlare、SmileDirectClub等6家科技和医疗公司将上市

开发和销售家用牙齿矫直系统的SmileDirectClub计划以19.00美元至22.00美元的价格提供5850万股股票筹集12亿美元。CloudFlare(NET)计划以35亿美元的市值筹集3.85亿美元。

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美股经过长达一个月的休整后,IPO市场正在回升,预计未来一周将有6家公司迎来上市。

SmileDirectClub(SDC)是本周最大的发行,以近80亿美元的市值筹集12亿美元。开发和销售家用牙齿矫直系统的SmileDirectClub计划以19.00美元至22.00美元的价格提供5850万股股票筹集12亿美元。超过一半的收益来自内部人士。在CD&R的支持下,SmileDirectClub通过提供比许多现有选项更方便和更实惠的清晰牙齿矫直对准器,迅速增长到6.22亿美元的追踪销售额。它的直接面向消费者模式的目标是一个庞大的全球市场,但该公司正在通过烧钱取得更快增长,因为竞争对手正在加入竞争。SmileDirectClub成立于2014年,过去12个月的销售额为6.22亿美元。

CloudFlare(NET)计划以35亿美元的市值筹集3.85亿美元。在NEA的支持下,该公司的网络优化和安全平台增加了超过2000万个互联网资产,增长迅速,毛利率高。Cloudflare成立于2009年,过去12个月的销售额为2.35亿美元。

10倍基因组学(TXG)也将达到35亿美元的市值,这将使其成为10年来最大的诊断IPO。在Foresite和Venrock的支持下,10x Genomics的单细胞测序平台在生物医学行业中享有很大的吸引力,上半年增长了85%(EBITDA利润率为-5%)。

两位药物开发商也正在准备上市。

贝恩,沃脉德资本和辉瑞公司支持的SpringWorks治疗(SWTX)正在开发用于罕见癌症精度药品。RA Capital和TPG支持的Satsuma Pharmaceuticals(STSA)正在开发一种治疗偏头痛的鼻腔喷雾剂。

总部位于北达科他州的Alerus Financial银行(OTCQX:ALRS)正在纳斯达克上市融资7500万美元。该银行通过专注于退休和福利服务实现收入多元化。

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