沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦投资组合2019年第四季度最新投资动向

沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦投资组合2019年第四季度最新投资动向

在2019年第四季度期间,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的13F股票投资组合价值从$ 215B增至$ 242B,增幅约为13%。前五名的职位占投资组合的三分之二以上:苹果公司(NASDAQ:AAPL),美国银行(NYSE:BAC),可口可乐(NYSE:KO),美国运通(NYSE:AXP),和富国银行(NYSE:WFC)。

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摘要

伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的13F股票投资组合价值从本季度的〜$ 215B增至〜$ 242B。

他们最大的三个持仓约占整个投资组合的52%。

伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)增加了克罗格(Kroger)并增加了西方石油(Occidental Petroleum)和森科尔(Suncor),同时减少了富国银行(Wells Fargo),高盛(Goldman Sachs),旅行者(Travelers)和菲利普斯(Phillips)66。

在2019年第四季度期间,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的13F股票投资组合价值从$ 215B增至$ 242B,增幅约为13%。前五名的职位占投资组合的三分之二以上:苹果公司(NASDAQ:AAPL),美国银行(NYSE:BAC),可口可乐(NYSE:KO),美国运通(NYSE:AXP),和富国银行(NYSE:WFC)。有49个单独的股票头寸,其中许多相对于投资组合的整体规模而言很小。

新增股票:

克罗格公司(KR),Biogen Inc.(BIIB),SPDR标准普尔500指数(SPY)和先锋标准普尔500指数(VOO)

注意:尽管该头寸的相对规模很小,但其持有的1894万股Kroger股份约为该业务的2.4%。该股票在本季度的交易价格在24到29美元之间,目前已接近该范围的上限。

减持股票:

苹果公司: AAPL目前是13F投资组合中最大的股份,约占30%。该股票目前的交易价格约为325美元。最近两个季度出现了边际抛售。

注意:伯克希尔·哈撒韦公司在苹果公司的整体成本基础约为每股141美元。他们拥有该业务约5.6%的所有权。

美国银行:伯克希尔通过行使美国银行认股权证,建立了约13.5%的这一庞大(前三名)投资组合头寸。认股权证的行使价为7.14美元,而目前的行使价为34.85美元。行使成本为$ 5B,使用$ 5B持有的6%优先股提供资金。在2018年第三季度,股价上涨了约30%,价格在27.75美元至31.80美元之间,下个季度略有增加。2019年第二季度也增加了约4%的股份。本季度略有削减。

注意:伯克希尔哈撒韦的整体成本基础为$ 13美元,所有权持股为10.7%。

富国银行(Wells Fargo&Co.):WFC是巴菲特的第五大股份,占13F投资组合的7.18%。这是一个长期的赌注。最近的活动如下:去年约有25%的股票价格在43到55美元之间。该股目前的交易价格为48.22美元。伯克希尔的成本基础为〜24.50美元,其持股比例为8.4%。

高盛(GS): GS在2013年第4季度建立的投资组合中占1.14%。伯克希尔在金融危机期间(2008年10月)获得价值$ 5B的认股权证,以$ 115的行使价(4,350万股)购买GS股票。那将在2013年10月1日到期。巴菲特在到期前行使了权利,开始建立这个多头头寸。最近的活动如下:2018年第三季度,价格在220美元至243美元之间的价格上涨了约40%,而本季度价格在197美元至232美元之间的价格下跌了约35%。GS目前的交易价约为237美元。他们的整体成本基础约为每股127美元。

美国航空(AAL): AAL的股份于2016年第三季度首次购买。该头寸目前占投资组合的0.50%。最初的购买价格在28美元至39美元之间,并在2016年第四季度以36.50美元至50美元之间的价格翻了一番。现在的股价为29.20美元。2018年第二季度削减了约3%,下个季度也有类似的减少。本季度也削减了约3%。

保持稳定:

美国运通和可口可乐:在过去的约6年中,这两个非常大的股份一直保持稳定。巴菲特曾表示,他将一直持有这两家公司。伯克希尔基于AXP和KO的成本基础分别为约8.49美元和3.25美元,所有权比例分别为〜17.6%和〜9.4%。

卡夫亨氏公司(KHC): 最近卡夫的业绩其实很一般。KHC目前在资产组合中占4.32%的位置相当大。卡夫亨氏(Kraft Heinz)于2015年7月开始交易,伯克希尔哈撒韦仅持有3.25亿股股份(约占公司总股本的27%)。股权之所以产生,是因为与3G资本作为合作伙伴进行了两次交易:2013年,亨氏一半的净投资约为$ 4B,2015年初收购Kraft Foods Group约为$ 5B的投资。伯克希尔在KHC上的成本基础为〜每股30美元,而目前的价格为26.88美元。

摩根大通(JPM)和PNC Financial(PNC):在接下来的两个季度中,这两个于2018年第三季度建立的职位大幅增加。摩根大通持有3.43%的股份,价格在104美元至119美元之间,下个季度以92美元至115美元的价格增加约40%。在2019年第一季度,价格在97美元至107美元之间,又增加了约20%的股份。该股目前的交易价约为138美元。0.57%的PNC股份以134美元至146美元之间的价格建立,并在下个季度以110美元至140美元之间的价格增加了三分之一以上。现在的股价约为154美元。2019年第一季度的股份也增加了约5%。

Amazon.com(AMZN): AMZN是2019年第一季度建立的投资组合股份的0.41%,价格在1500美元至1820美元之间,下个季度价格在1693美元至1963美元之间增加了约11%。该股票目前的交易价格为2135美元。

此外,像Costco Wholesale(COST),强生(JNJ),Liberty Latin America Ltd.(LILA)(LILAK),Mondelez International(MDLZ),M&T Bank(MTB),Mastercard Inc.(MA),Procter&Gamble(PG) ,环球人寿(GL),联合包裹运送服务(UPS)和Visa Inc.(V):这些都是很小的头寸(每个头寸均不到投资组合的0.5%),本季度保持稳定 。

伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在比亚迪公司中也有2.25亿股股份,其成本基础为每股约1美元(就美国存托凭证(ADR)而言,约为2美元)。ADR目前的交易价格为11.32美元。

以下电子表格重点介绍了2019年第四季度伯克希尔·哈撒韦公司13F股票持有量的变化:

沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦投资组合2019年第四季度最新投资动向插图

最后,附上巴菲特股东信的这个巨大的信息宝库,请经常阅读、认真揣摩:)

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