IPO失败!对赌失败!哪些音视频会议厂商能挺到5G爆发?

IPO失败!对赌失败!哪些音视频会议厂商能挺到5G爆发?

某近年刚崛起的音视频会议供应商冲刺上市失败,失败的根本原因是业绩不达标,而且在给投资人的材料中涉及到业绩造假,引起投资机构震怒。这家公司成立刚数年不久,之后连续获得多家知名投资机构甚至BAT的资金支持。

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近日,音视频会议行业领域流传出两则重磅传闻,

其一是说,某近年刚崛起的音视频会议供应商冲刺上市失败,失败的根本原因是业绩不达标,而且在给投资人的材料中涉及到业绩造假,引起投资机构震怒。这家公司成立刚数年不久,之后连续获得多家知名投资机构甚至BAT的资金支持。

其二是说,另一家颇有发展历史的音视频会议供应商连续两年业绩均未达标,而这些业绩均涉及与母公司/投资机构的对赌协议。如今2019年即将结束,业绩不能达标已成定局。后续将触发哪些具体的对赌协议条款尚不可知。

如果这两则传闻属实,显然的确会让人对整个音视频会议细分市场的前景判断都蒙上一层阴影。毕竟,在消费互联网热钱消退之后,企业服务领域正在吸引越来越多的创业者和资本进入,围绕着音视频会议这些细分领域正在有更多的项目冒头发展起来。此时此刻,面临这两则消息,我们该做如何判断?湾区盒子BAYBOX综合分析认为,至少有以下几点值得关注:

其一,要看到音视频领域还在持续引发关注。

云计算、SaaS和5G等技术的成熟落地,都是对音视频会议——尤其是视频会议——的利好。云计算、SaaS的发展,让人们在原有的硬件视频会议之外,看到了前景更为诱人的云视频会议市场。国内对5G建设的加快更是将大大拓展视频会议的应用场景。已经有厂商表示,其技术架构是“完全5G Ready”的。

根据IDC数据,2018年全球视频会议系统中华为、思科、宝利通三家企业占据了全球74%的市场份额。另外,前瞻产业研究院报告也曾预测,当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模约133亿元,未来5年的年均复合增长率约为25%,速度远超硬件视频会议。

其二,音视频领域玩家越来越多,已有渐成为红海之势。当前的音视频会议行业,入局者越来越多、基本上是多方混战。

所有这些音视频会议玩家大概可以分为三类:

一类是传统音视频会议供应商,硬件的如华为、宝利通;软件的像思科、微软。国内的代表厂商有好视通、全时、会畅、263等等。这类厂商在这一领域深耕多年,无论硬件软件,成熟度都很高,在全球和中国市场上都已经有了一大批忠实用户。当然,从另外一个角度你也可以说,这些厂商的产品或者“套路”都有些老旧了,毕竟很多厂商的产品都推出近二十年了。期间虽然版本迭代很多,但基因未变。也正是如此,也让很多人认为,这个行业有可以被颠覆的地方。尤其是2019年美股市场上zoom的成功上市,就被认为是佐证。

第二类是阿里和腾讯这两家巨头。目前无论是阿里钉钉,还是微信和企业微信,都已经具备了多路视频会议的功能。这两家巨头手握海量用户和流量,虽然在一些功能模块上和专业的音视频会议相比还比较基础,但满足C端和小微企业的需求已经足够了。

IPO失败!对赌失败!哪些音视频会议厂商能挺到5G爆发?插图

第三类,近几年新崛起的厂商。比如声网、即构、融云、蓝猫微会等公司。这些公司有的主要愿意隐身在背后给其他前台应用提供语音和视频技术能力,比如声网、融云;也有的不满足于在后台,而是也在试图走向终端用户,比如由腾讯QQ的前总经理林友尧领头创办的即构科技在最近刚刚推出了视频会议产品TalkLine。而像蓝猫微会,在2019年也颇为引人注目,其创始人邓昀泽此前是美团内部沟通工具大象的开发者。

其三,音视频会议市场很大,但具体到某家企业能做多大,还需要做好三道选择题:第一,做云还是私有化部署;第二,做大型政企客户还是SMB;第三,做产品还是做项目。

这三个问题,随便哪一个展开都是个大问题,此处就简单说一下。

云是未来趋势、是主流,但你去大型政企客户那里问一问,发现经常第一问题就是,你们能不能做私有化部署?所以如果你只做云会议,意味着有一波客户你已经提前放弃了。

选择哪类客户作为主攻客户?大型政企客户不好磕,那就主打SMB!数量多,给资本市场讲故事也好讲。等你做起来就发现,太小的客户还是不爱付费(毕竟微信、钉钉可以接着用),中型的客户要求多,动辄希望做些定制。再加上最近经济大环境影响,砍预算的时候先砍的就是这部分费用。所以很多厂商今年感觉很明显,要把ARR(年度收入)增长做上来非常费劲。以致于有些人会怀疑,音视频会议产品到底是不是企业客户的刚需?!

其四,音视频会议这个事说到底只是个生意?还是一个可以一路讲到IPO的故事?

音视频会议这个事到底有多大?目前国内估计无论是资本圈还是创业圈都在重新评估。因为可供推演的事实多有冲突。你说不能,美股那边ZOOM上市都成功了,而且市值表现很不错;你说能,眼看着国内一些供应商业绩增长很困难。此前一些成立已有十几年的供应商,做到今天,营收也就两三个亿人民币,最大的也不会超过10个亿。行业内一位创业者就告诉湾区盒子BAYBOX,这个事最终还是一门生意。言外之意,这一领域的成长性未见得适合资本的胃口。

在我们看来,至少有两点点可以说:

首先,音视频会议作为2B产品、企业服务,无论产品升级还是获客节奏,就是要比2C产品要慢。但是刚从热火朝天的2C领域转过头来,不管是投资机构还是创业者,可能对这个姿势还不是很适应。

其次,音视频会议在未来两个方向上都非常有成长性,其一是2B和2C的融合发展;其二是从音视频会议延展,加上文档、日程、云盘、IM社交等,形成数字化工作的工具套件。这一点值得专门写一系列文章,此处就不再展开。

综上,音视频会议领域的发展无疑正在引发更多人的关注,但真正入局做起来,当然也不容易。最近(12月26日),华为WeLink新品发布会也将举行,其中视频会议功能也是重头戏。此前华为已经吃掉了很多大中型客户,此番新品发布又将给业界引发哪些波动,值得好好看看。

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