特斯拉Q2交付超预期 Model Y和中国工厂值得期待

特斯拉在第二季度交付了95,200辆汽车,这创下了历史上最高的交付数量。本季度销售的汽车中有77,550辆为Model 3,环比增长率超过52%。

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特斯拉(TSLA)刚刚公布了2019年第二季度的交付数据。尽管此前许多分析师的预期相对悲观,但数据的确超出市场预期,共交付超过95,000辆汽车。

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数据显示,市场对Model 3的需求看起来非常强劲,并且产量还在不断增加。此外,特斯拉的中国Gigafactory建成之后,明年显然还将大幅提升销量。

分析师认为,目前特斯拉的股票似乎反映了太多的悲观和消极情绪,最近几个月股票已经大幅超卖,股价可能反弹并从此处开始走高。

需求还是杠杠的

从数据上看,特斯拉在第二季度交付了95,200辆汽车,这创下了历史上最高的交付数量。本季度销售的汽车中有77,550辆为Model 3,环比增长率超过52%。这从侧面反映了Model 3车型的强劲需求。

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除此之外,特斯拉本季度仅售出约17,650辆Model S / X装置,这意味着特斯拉的高端市场可能已达到某个临界点。这可能是由于这一细分领域的竞争日益激烈。尽管如此,6月对于美国的S / X型需求看起来也相当强劲,估计交付了2,725辆X型车和1,750辆S型车。

稳定的生产交付是关键

稳定的生产供应是交付的关键。根据媒体Bloomberg 的调查数据,Model 3仅在Q2中就注册了大约100,000个Model 3 VIN。

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特斯拉的Model 3产量正处于上升轨道,这意味着虽然该公司现在可能每周生产大约6000辆 Model 3,但到今年年底它可能会达到稳定的7000辆。

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应该注意的是,传统汽车制造商的大部分竞争都是针对高端市场的。Model 3的中小型豪华100%EV性能细分市场几乎没有竞争对手。这是Model 3取得市场成功的关键策略。

Q2财务数据

特斯拉在第二季度交付了77,550辆Model 3。平均售价约为50,000-52,500美元,这就相当于大约40亿美元的收入,比上一季度增长约20%。

另外,17,650辆S / X车型的平均售价为105,000美元,相当于本季度约18.5亿美元的收入。

笼统来算,特斯拉本季度可能实现约70亿美元的收入。Model 3细分市场的销售额增加和利润率提高应有助于推动公司在第二季度实现盈利。

有分析师预估,特斯拉第二季度的毛利润约为12.84亿美元。

Model Y即将入市

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Model Y计划在2020年投入生产。其所需的许多组件基本上与Model 3组件相同(大约75%)。这点很厉害。

此外,此前生产中的许多“瓶颈”问题是由于电池组装配问题。特斯拉现在应该解决了大部分问题,因此,Model Y的上市应该会更快速,这款车的市场规模可能也很大。

不要忘记中国工厂

特斯拉已经在中国拥有相当大的市场份额,去年其226亿美元收入中约有8%来自中国。此外,预计到今年年底中国的工厂将开始生产,到2020年可能会增加到每周1,000-2,000个单位。这肯定会促进2020年的销售增长,也会进一步改善特斯拉的收入增长轨迹和未来的盈利潜力。

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