美股这家IDaaS(身份即服务)公司涨了400%,值得关注

Okta是领先的IDaaS(身份即服务)业务,为连接到云的小型企业和企业提供身份验证和授权解决方案。随着传统网络堆栈从基于周边的架构过渡到基于云的模型,对改进安全性的需求为安全解决方案提供商提供了机会。

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Okta Inc.(OKTA)是一家快速增长的SaaS业务,估值很高。

投资者不确定是买还是买这个。鉴于自首次上市以来已经回升超过400%,在缺乏严重结构性问题的情况下,减速或动量下降的时机似乎是不明智的。投资者不确定上行估值周期是否会踩踏或继续。Okta正在投资于关键的增长计划。管理层进行了重要的收购,业务部门在产品创新,地域扩张和员工人数增长方面投入了大量资金。虽然这些举措导致了增加的支出,但Okta有能力在短期内保持这种势头。竞争并不是一个令人担忧的问题,其财务状况并不合适; 因此,Okta是买入,因为投资将在短期内继续得到回报。

Okta是领先的IDaaS(身份即服务)业务,为连接到云的小型企业和企业提供身份验证和授权解决方案。随着传统网络堆栈从基于周边的架构过渡到基于云的模型,对改进安全性的需求为安全解决方案提供商提供了机会。Okta通过为企业和开发人员提供基于云的身份验证解决方案,为自己创造了一个利基市场。Okta就像Shopify(SHOP)包,用于登录和身份验证。

Okta在其IPO 申请中估值其总可寻址市场为180亿美元。从那时起,身份安全提供商在追求市场份额方面保持了快速的两位数增长。该公司1月份达到了1亿注册用户。在实现这些目标的同时,该公司面临着巨大的竞争逆风。微软(纳斯达克股票代码:MSFT)(2015年发布)和亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)等云计算公司的事实)(2017年发布)已开发出自己的身份安全解决方案,对Okta的势头几乎没有影响。这显然仍然有很多悬而未决的果实需要采摘。这意味着投资者没有理由担心以价格战形式影响盈利的竞争压力。

虽然OKTA已经存在了一段时间,但最近其与Zoom(OTC:ZOOM)和MLB 等品牌的胜利表明该游戏刚刚开始。十年前,当公司出发时,更少的公司连接到云,而且基于云的产品很少。如今,员工在任何一年中都会与数百个基于云/网络的应用程序进行交互。现在,为安全访问和授权配置提供单一的玻璃可视性已成为必需。如果您曾尝试构建基于Web的技术解决方案,那么您将回想起与您需要的所有工具进行通信所需的无数基于云的连接和身份验证。来自Adobe(ADBE)Photoshop,Azure,Office 365,到GitHub,列表是无止境的。这就是Okta进来的地方。

展望未来,我相信Okta已经为其在网络安全市场中的利基IDaaS战略提供了一个很好的案例。我看好三个增长动力,即:地域扩张,产品创新和市场份额追求。除此之外,Okta还受益于欧洲(GDPR)及其他地区的升级数据保护和隐私法规。

目前美国境外的 收入为16%。这凸显了亚洲和欧洲,中东和非洲地区尚未开发的市场。该公司最近将其数据中心扩展到亚太地区。它还在德国开设了新办事处。管理层表示,为了追求更多销售额,预计员工人数会增加。在上一财季,该公司的员工人数增长了40%。如果公司没有发现金矿,很难吸引并获得那么多人才。该公司还在指导下半年的持续招聘加速。

在产品创新方面,OKTA一直在扩大其产品组合,以满足更多受众的需求。OKTA最近发布了Okta Hooks,这个解决方案使开发人员可以轻松地将身份验证集成到他们的工作流程中。这将是一个巨大的胜利,因为众所周知开发人员在软件领域拥有革命。通过将解决方案交给许多开发人员,该公司正在构建未来的客户群,因为这些开发人员将他们的项目转变为可销售的公司。随着这些开发人员在启动创业公司时逐渐成为倡导者和最终的企业客户,这有可能成为真正的游戏规则改变者。就像Shopify简化了电子商务网站的结账流程一样,从而为非IT专家创造了一个市场,让他们的在线业务货币化。

最近聘请了Diya Jolly担任谷歌首席产品官(纳斯达克股票代码:GOOG)(GOOGL)也是一个加号。在加入Google智能家居部门之前,Diya负责YouTube广告五年。她的经验将为Okta提供所需的改造,因为它试图通过其业务的销售方面简化技术方面。她让我想起玛丽莎梅耶以及她如何彻底改变谷歌的产品创新,然后再成为雅虎首席执行官。看看她如何从纯粹的IDaaS业务中定位Okta以突出其在人工和威胁情报等新领域的能力将会很有趣。投资者还应注意可能突破云邻接,这可能会让Okta提供新产品,如CASB(云访问安全经纪人)和SWG(安全网关)。

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